Sijoitustoiminnan periaatteet (4op)

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä sijoitustoimintaan liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää sijoitusten suunnittelun ja toteuttamisen vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa salkunhallintaprojektin käytössä olevalla portfolionhallintaohjelmalla. Hän osaa käyttää keskeisiä markkina- ja tilinpäätösperusteisia tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita sijoitussuunnitelman arvioinnissa. Hän osaa laatia portfolionhallinnan vaiheista raportin ja tulkita analyysin tuloksia sijoittajalle. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen sijoitussuunnittelun merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin rahoitusmarkkinoilla toimivalle sijoittajalle.

Sisältö

- sijoitustoiminnan käsitteet ja peruskysymykset
- sijoitussuunnittelun merkitys sijoittajalle
- sijoitustoiminnan perusteet: rahoitus- ja arvopaperimarkkinat, arvopaperipörssi, sijoitusten valinta ja ajoitus, sijoitusrahastot sijoituskohteena, sijoitustoiminnan verotus, sijoitustoiminta kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla
- sijoitusportfolion hallinnan periaatteet
- sijoitusten suunnittelun ja toteutuksen apuvälineet
- sijoitusportfolion hallintaan liittyvän raportin laatiminen

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit ja muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 32 h
Itsenäinen työskentely 76 h

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot. Opiskelija osaa määritellä sijoitustoimintaan liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää sijoitusten suunnittelun ja toteuttamisen vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen salkunhallintaprojektin käytössä olevalla portfolionhallintaohjelmalla. Hän osaa käyttää yleisimpiä markkina- ja tilinpäätösperusteisia tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita sijoitussuunnitelman arvioinnissa. Hän osaa suunnitella ja laatia portfolionhallinnan vaiheista yksinkertaisen raportin ja tulkita analyysin tuloksia sijoittajalle. Opiskelija osaa arvioida sijoitussuunnittelun merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin rahoitusmarkkinoilla toimivalle sijoittajalle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä sijoitustoimintaan liittyvät käsitteet. Hän osaa esittää sijoitusten suunnittelun ja toteuttamisen vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa salkunhallintaprojektin käytössä olevalla portfolionhallintaohjelmalla. Hän osaa käyttää monipuolisesti keskeisiä markkina- ja tilinpäätösperusteisia tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita sijoitussuunnitelman arvioinnissa. Hän osaa suunnitella ja laatia portfolionhallinnan vaiheista raportin ja tulkita analyysin tuloksia sijoittajalle. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen sijoitussuunnittelun merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin rahoitusmarkkinoilla toimivalle sijoittajalle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät/osiot kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä tarkasti sijoitustoimintaan liittyvät peruskäsitteet. Hän osaa esittää loogisesti sijoitusten suunnittelun ja toteuttamisen vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kokonaisvaltaisen salkunhallintaprojektin käytössä olevalla portfolionhallintaohjelmalla. Hän osaa käyttää monipuolisesti ja kriittisesti keskeisiä markkina- ja tilinpäätösperusteisia tunnuslukuja ja niiden tulkintaohjeita sijoitussuunnitelman arvioinnissa. Hän osaa suunnitella ja laatia kokonaisvaltaisen portfolionhallinnan vaiheista raportin ja tulkita analyysin tuloksia sijoittajalle. Opiskelija osaa arvioida kokonaisvaltaisen sijoitussuunnittelun merkityksen niin koti- kuin ulkomaisillakin rahoitusmarkkinoilla toimivalle sijoittajalle.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.